بهترین سبک‌های ترید فارکس

بهترین سبک‌های ترید فارکس: مقایسه کامل سبک‌ها، مزایا/معایب، انتخاب سبک مناسب

در بازار فارکس باید سبک ترید را متناسب با زمان، ریسک پذیری و مهارت شخصی‌تان انتخاب کنید. در این مقاله از NPE قرار است تا بهترین سبک‌های ترید فارکس را معرفی کنیم و توضیح دهیم که باید هنگام انتخاب هر سبک باید به چه نکاتی توجه داشته باشید تا مناسب‌ترین سبک ترید را برای خودتان انتخاب کنید.

سبک‌های ترید در فارکس چیست؟

سبک‌های ترید در فارکس در واقع چارچوبی از قوانین و روش‌ها هستند که تریدر بر اساس آن‌ها زمان ورود، خروج و نگهداری پوزیشن‌های خود را مشخص می‌کند.

این سبک‌ها شامل بازه‌های زمانی مختلف، تعداد معاملات، ابزارهای تحلیلی و سطح ریسک‌پذیری هستند و موفقیت در آن‌ها به ترکیب درست تحلیل بازار (تکنیکال یا بنیادی) با مدیریت ریسک و انضباط ذهنی بستگی دارد. نکته کلیدی این است که هر سبک باید با شخصیت فردی، میزان سرمایه، زمان در دسترس و اهداف سود یا ریسک تریدر هماهنگ باشد تا بتواند در شرایط متغیر بازار عملکردی پایدار و سودآور ایجاد کند.

بهترین سبک‌های ترید در فارکس

برای انتخاب بهترین سبک‌های ترید در فارکس باید انواع سبک‌ها را بشناسید و بدانید که هر کدام چه ویژگی‌هایی دارند تا در نهایت با توجه به معیارهای شخصی‌تان یک مورد را انتخاب کنید. در ادامه سبک‌های مختلف ترید در فارکس را همراه با ویژگی‌ها و مزایا و معایب‌شان معرفی کرده‌ایم.

اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ به سبک معاملاتی گفته می‌شود که پوزیشن‌ها را در مدت زمان کوتاهی باز می‌کند و می‌بندد. در این روش سودهای کوچک با تعداد زیاد برای تریدرها اهمیت دارد. اندیکاتورهایی مانند EMA، RSI و کراس MACD به تریدرها کمک می‌کنند تا ورود و خروج سریع داشته باشند. اسکالپینگ نیازمند تمرکز بالا و اجرای دقیق است. این سبک معاملاتی بیشتر در تایم فریم‌های ۱ تا ۵ دقیقه‌ای اجرا می‌شود.

مزایا و معایب اسکالپینگ

این سبک فرصت‌های معاملاتی زیادی در طول روز ایجاد می‌کند و امکان کسب سود سریع از نوسانات کوچک بازار را فراهم می‌سازد. همچنین به دلیل بسته شدن سریع معاملات، ریسک نگه‌داری شبانه وجود ندارد و سرمایه در معرض تغییرات بلند مدت قرار نمی‌گیرد.

اسکالپینگ فشار روانی زیادی بر تریدر وارد می‌کند زیرا نیازمند تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و اجرای بی‌نقص است. علاوه بر این، تعداد بالای معاملات باعث افزایش هزینه کارمزد و اسپرد می‌شود و کوچک‌ترین خطا می‌تواند به ضررهای سنگین منجر شود.

معاملات روزانه (Day Trading)

معاملات روزانه در یک روز باز و در همان روز بسته می‌شوند. تریدرهای روزانه در پایان روز تمامی پوزیشن‌های معاملاتی‌شان را می‌بندند و اجازه نمی‌دهند که یک پوزیشن برای روز بعد باقی بماند. تریدرها از ستاپ‌هایی مانند کراس EMA، پیوت پوینت‌ها و شکست‌های حمایت و مقاومت برای ورود به پوزیشن معاملاتی استفاده می‌کنند. برای پیاده سازی این استراتژی نیاز است تا تمام وقت پای سیستم باشید و بازار را به صورت فوری تحلیل کنید.

مزایا و معایب معاملات روزانه

کنترل ریسک شبانه یکی از مهم‌ترین مزایای این سبک است؛ زیرا تمام معاملات قبل از بسته شدن بازار پایان می‌یابند. همچنین فرصت‌های معاملاتی متعدد در طول روز وجود دارد و امکان کسب سود سریع از نوسانات روزانه فراهم می‌شود.

در مقابل، این سبک نیازمند زمان تمام وقت و تمرکز بالا است و برای افراد شاغل یا نیمه‌وقت مناسب نیست. نوسان‌پذیری زیاد بازار در طول روز می‌تواند باعث ضررهای سنگین شود و فشار روانی بالایی بر تریدر وارد کند.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

سوئینگ تردینگ متمرکز بر شکار موج‌های میان مدت قیمت است و معمولا چند روز تا چند هفته طول می‌کشد. ستاپ‌های رایج شامل ترکیب RSI و MA، الگوهای شمعی و فیبوناچی اصلاحی در تایم فریم‌های روزانه است. این سبک مناسب افراد صبوری است که سرمایه بسیار زیادی دارند و علاقه‌ای به تحمل ریسک بالا ندارند.

مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ برای افراد با شغل دوم مناسب است که فرصت بررسی مداوم بازار را ندارند؛ تصمیمات معاملاتی کمتری می‌گیرند و به دنبال کسب سود در بلند مدت هستند. نسبت ریسک به ریوارد سوئینگ تریدرها بسیار مناسب‌تر از تریدرهای روزانه است.

در مقابل، سوئینگ تریدرها باید بسیار صبور باشند و تحمل نوسانات کوتاه مدت بازار را داشته باشند. همچنین، باید تحلیل تکنیکال را به صورت دقیق انجام دهند و نسبت به بررسی سطوح حمایت و مقاومت هوشیاری بسیاری داشته باشند.

پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

پوزیشن تریدینگ یک سبک بلند مدت است که بر روندهای کلان اقتصادی و تکنیکال تمرکز دارد. معاملات در این سبک ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها باز بمانند و معمولاً با تحلیل بنیادی و تایم‌فریم‌های هفتگی یا ماهیانه انجام می‌شوند.

پوزیشن تریدینگ یک سبک ترید بلند مدتی است که کمتر به تحلیل تکنیکال توجه می‌کند و بیشتر روی داده‌های کلان اقتصادی و تحلیل فاندامنتال تمرکز دارد. تریدرها معمولا چند هفته تا چند ماه پوزیشن‌های معاملاتی‌شان را باز نگه می‌دارند و در تایم فریم‌های هفتگی و ماهانه روند را بررسی می‌کنند.

مزایا و معایب پوزیشن تریدینگ

از جمله مزایای پوزیشن تریدینگ استرس معاملاتی کمتر است؛ زیرا تصمیمات در بازه‌های زمانی بلند مدت گرفته می‌شوند. نسبت ریسک به ریوارد معمولاً بهتر است و امکان کسب سودهای بزرگ از روندهای کلان وجود دارد.

در مقابل، فرصت‌های معاملاتی در پوزیشن تریدینگ کمتر هستند و سرمایه‌گذار باید سرمایه بیشتری برای تحمل نوسانات بلند مدت داشته باشد. همچنین تغییرات اقتصادی یا سیاسی بزرگ می‌تواند روند بازار را تغییر دهد و ضررهای سنگین ایجاد کند.

ترند تریدینگ (Trend Trading)

ترند تریدینگ بر معامله هم جهت با روند غالب بازار تمرکز دارد. تریدرها با استفاده از الگوهای HH/HL یا LL/LH و اندیکاتورهایی مانند CCI و RSI روند را شناسایی کرده و وارد معامله می‌شوند. این سبک معمولاً در تایم‌فریم‌های میان مدت استفاده می‌شود.

مزایا و معایب ترند تریدینگ

از مزایای ترند تریدینگ می‌توان به هم سویی با جریان اصلی بازار اشاره کرد که باعث افزایش احتمال موفقیت می‌شود و سیگنال‌های معاملاتی قابل اتکاتری ایجاد می‌کند. همچنین امکان کسب سود از حرکات بزرگ بازار وجود دارد.

در مقابل، خروج دیر هنگام از روند می‌تواند بخشی از سود را از بین ببرد. اصلاحات ناگهانی در روند نیز ممکن است باعث ضرر شود و نیاز به تحلیل چند تایم فریم دارد. همچنین، همواره تحلیل تکنیکال در روندهای بلند مدت جوابگو نیست و هر لحظه امکان تغییر روند هم با توجه به اخبار اقتصادی وجود دارد.

رنج تریدینگ (Range Trading)

رنج تریدینگ شامل خرید در حمایت‌ها و فروش در مقاومت‌ها می‌شود و بیشتر مناسب بازارهایی است که روند خاصی ندارند. رنج تریدرها معمولا از ستاپ‌هایی مانند RSI، استوکاستیک و باندهای بولینگر استفاده می‌کنند. این سبک بیشتر در بازارهای کم نوسان با جریان پایدار استفاده می‌شود.

مزایا و معایب رنج تریدینگ

از جمله مزایای رنج تریدینگ نسبت ریسک به ریوارد مطلوب است؛ زیرا نقاط ورود و خروج مشخص هستند. همچنین فرصت‌های معاملاتی زیادی در بازارهای رنج وجود دارد. همچنین، اطمینان به پوزیشن‌های معاملاتی بیشتر است و ریسک کمتری برای معامله وجود دارد.

در مقابل هم خطر شکست ناگهانی محدوده وجود دارد و ممکن است باعث ضرر شود. همچنین نیاز به تحلیل دقیق و مستمر بازار وجود دارد. بازدهی رنج تریدینگ معمولا بسیار کم است و باید از اهرم‌های بالا برای کسب سود استفاده کنید که همزمان ریسک معامله را نیز بالا می‌برد.

بریک اوت تریدینگ (Breakout)

سبک ترید استفاده از شکست‌های قیمتی یا بریک اوت هم یکی از روش‌های بسیار رایج در بازار فارکس است. هنگامی که قیمت یک سطح کلیدی حمایت یا مقاومت را می‌شکند؛ معمولا روند بعدی با قدرت بسیار زیادی ادامه پیدا می‌کند. بریک اوت تریدرها پس از پولبک قیمت به سطح حمایت یا مقاومتی در جهت بازار پوزیشن می‌گیرند و سودهای بسیار خوبی هم کسب می‌کنند.

مزایا و معایب بریک اوت تریدینگ

مزایای بریک اوت تریدینگ را می‌توان در امکان کسب سود از روندهای جدید و فرصت‌های معاملاتی زیاد خلاصه کرد. مدیریت ریسک نیز ساده‌تر است؛ زیرا حد ضرر پشت سطح شکست قرار می‌گیرد. بریک اوت تریدینگ سود بسیار زیادی هم برای تریدرها می‌آورد.

در مقابل، تریدرها باید شکست‌های جعلی یا فیک بریک اوت‌ها را تشخیص دهند. در صورت عدم توانایی در تشخیص شکست‌های واقعی با ضرر و زیان زیادی رو به رو می‌شوید. همچنین، باید همزمان از چند جهت تایید شکست را بگیرید و به سرعت پوزیشن معاملاتی را باز کنید که این دقت و سرعت عمل برای بسیاری از تریدرها ممکن نیست.

کری‌ترید (Carry Trade)

کری ترید یکی از سبک‌های ترید ساده در بازار فارکس است که با قرض گرفتن یک ارز با نرخ بهره پایین و سرمایه گذاری در ارز دیگر با نرخ بهره بالاتر انجام می‌شود. بروکرها تا زمانی که روند صعودی باشد؛ تفاوت نرخ بهره را به تریدر پرداخت می‌کند. این سبک معاملاتی به شدت مورد توجه صندوق‌های سرمایه گذاری و نهادهای مالی بزرگ قرار گرفته است.

مزایا و معایب کری ترید

از جمله مزایای کری ترید می‌توان به امکان کسب درآمد بهره در بازارهای کم‌نوسان اشاره کرد و اینکه سود آوری بلند مدت را هم فراهم می‌کند؛ اما در مقابل تغییر نرخ بهره یا رویدادهای کلان اقتصادی می‌تواند سود را کاهش دهد یا اینکه معامله را با ضرر مواجه کند. از این رو نیازمند دانش عمیق اقتصادی است.

معاملات الگوریتمی (Algorithmic/Quant)

معاملات الگوریتمی با استفاده از ربات‌های معاملاتی و هوش مصنوعی انجام می‌شود. الگوهای قیمتی و مدل‌های ریاضی با زبان برنامه نویسی به ربات منتقل می‌شود تا به صورت خودکار در بازار اجرا شود. این سبک نیازمند به تسلط به دانش برنامه نویسی، بک تست گیری و کنترل ریسک سیستمی است که بیشتر توسط موسسات مالی بزرگ استفاده می‌شود.

مزایا و معایب معاملات الگوریتمی

مزایای معاملات الگوریتمی شامل سرعت بالا، حذف احساسات انسانی و مقیاس‌پذیری می‌شوند و همچنین امکان اجرای چند استراتژی معاملاتی به صورت همزمان هم وجود دارد. در مقابل، پیچیدگی بالا و نیاز به دانش فنی از جمله چالش‌های این سبک ترید است. همچنین خطاهای سیستمی و مشکلات نرم افزاری و همچنین عدم توجه به احساسات بازار و اخبار هم می‌تواند از معایب معاملات الگوریتمی باشد.

هجینگ (Hedging)

هجینگ یک سبک ترید برای پوشش ریسک با باز کردن پوزیشن‌های معکوس در بازار معاملاتی است. این سبک شامل معاملات مستقیم دارایی‌های مرتبط یا استفاده از آپشن‌های معاملاتی می‌شود.

مزایا و معایب هجینگ

کاهش نوسان پرتفوی و محافظت از سرمایه در برابر ریسک‌های بازار از مزایای اصلی سبک هجینگ است. در مقابل، کاهش سود خالص و هزینه‌های اضافی مانند اسپرد و سواپ هم در کنار نیاز به تجربه و دانش بالا از جمله معایب این سبک معاملاتی است.

جدول معرفی بهترین سبک‌های ترید در فارکس

بیشتر بدانید: استیتمنت فارکس چیست؟

چطور بهترین سبک ترید را انتخاب کنیم؟

انتخاب سبک ترید در فارکس یک تصمیم استراتژیک است که باید بر پایه معیارهای مشخص انجام شود. این معیارها شامل زمان در دسترس، میزان تحمل ریسک، سطح مهارت و تجربه، سرمایه اولیه و حتی ویژگی‌های شخصیتی تریدر هستند. با بررسی دقیق این عوامل می‌توان بهترین سبک معاملاتی را انتخاب کرد و از سردرگمی و تصمیمات هیجانی جلوگیری نمود.

زمان در دسترس

هر تریدر باید مشخص کند که می‌تواند چه قدر زمان را به صورت روزانه به بازار اختصاص دهد. تریدرهایی با کمتر از یک ساعت وقت روزانه باید سبک‌های با بازه بلند مدت‌تر را انتخاب کنند؛ در حالی که تریدرهای با وقت آزاد بیشتر سبک‌های معاملاتی سریع‌تر با تایم فریم‌های کوتاه‌تر را انتخاب می‌کنند.

تحمل ریسک

سطح ریسک‌پذیری هر فرد تعیین می‌کند که چه نوع سبک معاملاتی برای او مناسب است. تریدرهایی با ریسک پذیری پایین باید سبک‌هایی با نوسان کمتر و مدیریت ریسک قوی انتخاب کنند، در حالی که افراد با ریسک پذیری بالا می‌توانند سبک‌هایی با نوسانات شدیدتر و فرصت‌های سریع‌تر را دنبال کنند.

مهارت و تجربه

سطح دانش و تجربه معاملاتی نقش کلیدی در انتخاب سبک دارد. مبتدیان باید سبک‌هایی ساده‌تر با قوانین روشن و ابزارهای پایه انتخاب کنند، در حالی که تریدرهای حرفه‌ای می‌توانند سبک‌های پیچیده‌تر و نیازمند تحلیل‌های چندگانه یا الگوریتمی را اجرا کنند.

سرمایه و هزینه‌ها

میزان سرمایه اولیه و توانایی مدیریت هزینه‌های معاملاتی (اسپرد، کمیسیون، سواپ) نیز معیار مهمی است. سرمایه‌های کوچک نیازمند سبک‌هایی با مدیریت حجم دقیق و ریسک پایین هستند، در حالی که سرمایه‌های بزرگ امکان اجرای سبک‌های پر معامله یا بلند مدت را فراهم می‌کنند.

شخصیت معاملاتی

ویژگی‌های شخصیتی مانند صبر، سرعت تصمیم گیری، توانایی کنترل احساسات و علاقه به تحلیل جزئیات نیز در انتخاب سبک نقش دارند. افراد صبور معمولاً سبک‌های بلند مدت را ترجیح می‌دهند، در حالی که افراد با تصمیم گیری سریع و هیجانی به سمت سبک‌های کوتاه مدت گرایش دارند.

سوالات متداول

1- بهترین سبک ترید فارکس برای مبتدی‌ها چیست؟

برای مبتدی‌ها سبک‌های ساده‌تر مثل سوئینگ تریدینگ یا ترند تریدینگ مناسب‌تر هستند؛ چون قوانین روشن‌تری دارند و نیاز به بررسی مداوم بازار ندارند.

2- آیا اسکالپینگ برای همه معامله‌گران مناسب است؟

خیر، اسکالپینگ نیازمند تمرکز بالا، سرعت عمل و تجربه زیاد است و برای تازه‌کارها توصیه نمی‌شود.

3- تفاوت معاملات روزانه و سوئینگ تریدینگ چیست؟

معاملات روزانه در همان روز بسته می‌شوند و نیازمند حضور تمام وقت هستند، در حالی که سوئینگ چند روز تا چند هفته باز می‌ماند و برای افراد شاغل مناسب‌تر است.

4- چگونه میزان ریسک‌پذیری در انتخاب سبک ترید تأثیر دارد؟

افراد با ریسک‌پذیری پایین باید سبک‌های بلند مدت و کم نوسان مثل پوزیشن یا هجینگ را انتخاب کنند، در حالی که افراد با ریسک‌پذیری بالا می‌توانند سبک‌های پر نوسان مثل اسکالپینگ یا بریک‌اوت را دنبال کنند.

5- آیا سرمایه اولیه در انتخاب سبک ترید اهمیت دارد؟

بله، سرمایه‌های کوچک معمولاً نیازمند سبک‌هایی با مدیریت حجم دقیق و ریسک پایین هستند، در حالی که سرمایه‌های بزرگ امکان اجرای سبک‌های پر معامله یا بلند مدت را فراهم می‌کنند.

بروکر فارکس NPE Market