ترید فارکس را از کجا شروع کنیم؟

برای شروع ترید در بازار فارکس نیاز است تا ابتدا نسبت به آموزش‌های معاملاتی خود مطمئن شوید و از دل آن‌ها یک استراتژی و اصول معاملاتی مکتوب بیرون بکشید. پس از آن نیاز است تا استراتژی معاملاتی را در یک حساب دمو تست کنید. پس از بررسی بازدهی استراتژی می‌توانید یک حساب معاملاتی در بروکر NPE Market باز کنید و در بازار فارکس ترید را آغاز کنید.

مرحله صفر: آیا ترید در فارکس برای من مناسب است؟

با دلار 260-270 هزار تومانی، شاید ترید در فارکس فعالیت بسیار جذابی دیده شود و بسیاری از افراد از درآمد دلاری و سودهای کلان صحبت کنند؛ اما هنگامی که سری به بروکرهای معتبر فارکس بزنید با هشداری در بالای صفحه مواجه خواهید شد که به دستور رگولاتوری‌های معتبر در بالای وب سایت می‌زنند:

OTC leveraged products, including CFDs, are complex investments, which come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 70% of retail client account lose money when trading OTC leveraged products, including CFDs, with this investment provider.

این متن به تریدرهای تازه کار هشدار می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد از افراد پول‌های خود را در اثر معامله در بازار فارکس از دست می‌دهند.

از این رو باید قبل از شروع از خود بپرسید که آیا وقت و سرمایه کافی برای ورود به این بازار بزرگ را دارم یا نه؟

آیا از نظر ذهنی می‌توانم فشارها و ریسک‌های نوسان سرمایه‌ام را تحمل کنم؟ اگر کل سرمایه‌ام را از دست بدهم، چه اثری روی زندگی‌ام خواهد گذاشت؟ اگر توانستید که به این سوالات پاسخ شفافی بدهید؛ آن وقت می‌توانید تصمیم بگیرید که برای ورود به بازار فارکس مناسب هستید یا خیر.

مرحله اول: آموزش و یادگیری مبانی و مفاهیم فارکس

فارکس بازاری پیچیده است و معامله با قراردادهای CFD هم کار را پیچیده‌تر می‌کند. ابتدا مبانی و مفاهیم ابتدایی فارکس را یاد بگیرید و سپس به سراغ اصول و فنون معاملاتی بروید. دقت کنید که استراتژی‌های معاملاتی بسیاری در بازار وجود دارند، اما در نهایت هر تریدر باید استراتژی شخصی‌سازی شده خودش را بسازد.

مرحله دوم: اصول و استراتژی معاملاتی مکتوب

یادگیری پراکنده و جداگانه اصول معاملاتی و مفاهیم بازار به تنهایی فایده‌ای ندارد. اگر می‌خواهید تریدر موفقی باشید؛ باید آموزش‌هایتان را از یک دانش تئوری به یک اصول و استراتژی معاملاتی مکتوب تبدیل کنید.

حتما باید اصول مشخصی برای معامله کردن در بازار فارکس داشته باشید و این اصول را به صورت دقیق و با جزئیات روی یک کاغذ بنویسید تا همیشه جلوی چشمانتان باشد. استراتژی معاملاتی هم که مانند یک دستورالعمل برای نحوه معامله در بازار فارکس است که دقیقا باید از آن تبعیت کنید تا مشخص شود که بر چه اساسی معامله کرده‌اید و نقاط ضعفتان چه بوده است.

مرحله سوم: بک تست روی داده‌های تاریخی

حالا که اصول و استراتژی معاملاتی مکتوب دارید؛ وقت آن است که از استراتژی معاملاتی‌تان روی داده‌های تاریخی بک تست بگیرید. در این مرحله سوال این است که اگر روی داده‌های تاریخی قواعدی که امروز نوشته‌ام را اجرا می‌کردم؛ نتیجه چه می‌شد؟ پاسخ به این پرسش بازدهی احتمالی استراتژی را مشخص می‌کند؛ اما عملکرد آینده را تضمین نمی‌کند.

برای بک تست گیری باید نسخه‌ای از استراتژی معاملاتی‌تان را همراه با جفت ارز مدنظر، تایم فریم، ساعت‌های مجاز معامله، شرایط دقیق ورود، حد ضرر، شیوه خروج و میزان ریسک هر معامله را بنویسید.

دقت کنید که قواعد و اصول معاملاتی در طول زمان بک تست گیری نباید تغییر کنند؛ چرا که دیگر نتیجه نهایی را نمی‌توان حاصل استراتژی معاملاتی دانست و به درستی داده‌های به دست آمده را تفسیر کرد.

مرحله چهارم: پیدا کردن نقاط ضعف؛ اصلاح و آزمون مجدد

هیچ استراتژی معاملاتی وجود ندارد که از همان ابتدا نتایج خوبی را در بک تست نشان دهد. پس از اولین بک تست گیری از استراتژی نیاز است تا نقاط ضعف را پیدا کرده و آن‌ها را اصلاح کنید.

ابتدا باید منشا مشکلات را پیدا کنید:

• آیا مشکل از قواعد است؟
• آیا هزینه‌ها نتیجه معامله را تغییر داده‌اند؟
• آیا عملکرد استراتژی به شرایط خاصی وابسته است؟
• آیا قواعد به درستی اجرا شده‌اند؟

پاسخ تمامی این سوالات می‌توانند سرنخی برای بهبود استراتژی باشند. پس از آن می‌توانید در این نسخه جدید استراتژی را بازتعریف کرده و عملکرد نسخه جدید را مشاهده کنید. نسخه قبلی را هم نگه دارید تا نتایج را با یکدیگر مقایسه کنید و ببینید که آیا اصلاح مفید بوده است یا خیر؟

مرحله پنجم: فوروارد تست استراتژی در حساب دمو

یک حساب دمو با شرایط معاملاتی واقعی خودتان در بروکر NPE Market بسازید و استراتژی معاملاتی بک تست گرفته شده را در شرایط واقعی بازار با داده‌های زنده تست کنید.

استفاده ناخواسته از اطلاعات آینده در بک تست می‌تواند روی عملکرد استراتژی اثر گذاشته باشد و از این رو نیاز است تا یک بار هم با داده های زنده تست شود. همچنین، فوروارد تست به تریدرها نشان می‌دهد که آیا واقعا توانایی پیاده سازی استراتژی معاملاتی در شرایط واقعی بازار را دارند یا خیر. هر چه قدر فوروارد تست به شرایط واقعی معاملاتی‌تان نزدیک‌تر باشد؛ نتیجه نهایی بهتر خواهد بود و اطلاعات مفیدتری نسبت به بازدهی استراتژی معاملاتی کسب خواهید کرد.

مرحله ششم: ارزیابی نتیجه و تصمیم برای ادامه تمرین یا ورود به مرحله بعد

در این مرحله باید نتایج را به صورت دقیق بررسی کنید. بازدهی معاملات پس از کسر هزینه‌ها، درصد معاملات سودده، میانگین سود و زیان، میانگین نتیجه در هر معامله، بیشترین افت سرمایه،‌ پراکندگی پوزیشن‌های معاملاتی و پایبندی به برنامه جزو مواردی هستند که به دقت باید بررسی شوند.

اگر شواهد محکم و قوانین شفافی برای معامله داشتید؛ اجازه دارید که به مرحله بعد بروید. اگر هنوز مواردی وجود دارد که برایتان مبهم است و سوالاتی وجود دارد که پاسخ آن‌ها را نگرفته‌اید؛ بهتر است تا تمرین کردن را ادامه دهید تا به یک شرایط پایدار و استیبل برای معامله کردن در حساب واقعی برسید.

«بازار همیشه هست، تا وقتی که سرمایه‌تان را صفر نکرده باشید.»

مرحله هفتم: بررسی بروکر و حساب‌های معاملاتی

بروکرهای مختلفی در بازار فارکس وجود دارند که هر کدام به شکل abook و bbook در حال فعالیت هستند. هر کدام از بروکرها با تامین کنندگان نقدینگی خاصی همکاری می‌کنند یا خودشان بازارساز هستند. همچنین، بروکرها از فناوری‌های مختلفی برای زیرساخت‌های معاملاتی و اجرای معاملات استفاده می‌کنند که تمامی این‌ها باید به دقت بررسی شود. میزان اعتبار و شرایط واریز و برداشت بروکر هم که به صورت جداگانه بررسی می‌شود.

پس از انتخاب بروکر، حالا باید به سراغ حساب‌های معاملاتی بروید و بررسی کنید که کدام حساب بروکر به کار شما می‌آید.

مرحله هشتم: شروع معامله با حداقل سرمایه

در این مرحله می‌توانید به بروکر واریزی داشته باشید و ترید را آغاز کنید؛ اما یادتان باشد که در ابتدا با حداقل سرمایه شروع کنید. حالا وارد بازار واقعی با سرمایه واقعی شده‌اید. همچنان باید ژورنال معاملاتی داشته باشید و ببینید که هنوز هم می‌توانید قوانین و اصول معاملاتی در مراحل قبل را رعایت کنید یا اینکه شرایط فشار روانی از دست دادن سرمایه واقعی روی معاملاتتان اثر می‌گذارد.

معمولا رفتار تریدرها در معامله با سرمایه واقعی با حساب دمو کاملا متفاوت است و نمی‌توانند عملکرد مشابهی داشته باشند. یک دوره کوتاه مدت را برای ارزیابی خود بگذارید. تغییر عملکرد و رفتار را بازبینی و اصلاح کنید و پس از اطمینان حاصل کردن از بازدهی مناسب معاملاتتان، آرام آرام سرمایه اولیه خودتان را افزایش دهید.

جمع بندی

تریدرها از ابتدا باید با دیدی باز و شفاف به معامله در فارکس نگاه کنند. درگیر توهم و رویا شدن تنها باعث می‌شود که فکر کنید که این بازار کلاهبرداری است و قرار نیست که پولی از این بازار به شما برسد. اما واقعیت این است که با رعایت اصول و پایبندی به قوانین می‌توانید درآمد خوبی از فارکس داشته باشید.