یادگیری فارکس چه قدر زمان می‌برد؟
یادگیری اصول اولیه فارکس و آشنایی با نحوه انجام معاملات را می‌توان در حدود ۳ ماه به پایان رساند؛ اما این تازه شروع مسیر است. کسب تجربه در بازار فارکس، تسلط روی مباحث روانشناسی، تدوین استراتژی شخصی و رسیدن به سودآوری مستمر، به زمان و تمرین بیشتری نیاز دارد و ممکن است ۲ تا ۳ سال طول بکشد.
یادگیری فارکس یک فرآیند چند مرحله‌ای و چند وجهی است که نیاز است تا به صورت پله پله جلو بروید. در ابتدای مسیر یادگیری مفاهیم و آشنایی با ساختار بازار و نحوه معامله در فارکس مدت کوتاهی وقت می‌گیرد؛ پس از آن نیاز است تا سراغ استراتژی و پلن معاملاتی بروید و در نهایت با بک تست و فوروارد تست به یک روش معاملاتی مخصوص به خودتان برسید.
در بروکر NPE Market توضیح می‌دهیم که هر کدام از این مراحل چه قدر طول می‌کشند و در هر مرحله چه کاری را نیاز باید انجام دهید.
مراحل یادگیری فارکس در طول زمان
یادگیری فارکس یک پروسه زمان بر است که نیاز به تمرین، استمرار و انضباط دارد. هر تریدری که زمان زیادی برای آموزش، یادگیری و ساخت دیسیپلین معامله‌گری خود می‌گذارد؛ در آینده پول کمتری را در بازار از دست می‌دهد.
۶ مرحله برای یادگیری فارکس از صفر تا سودآوری مستمر وجود دارد که در جدول زیر مشاهده می‌کنید.
| نام مرحله | مدت‌زمان میانگین | اقدام و هدف کلیدی تریدر | بستر پیشنهادی |
|---|---|---|---|
| مفاهیم پایه و ساختار بازار | ۲ تا ۴ هفته | یادگیری الفبای ترید (لات، پیپ، لوریج، انواع اردر و کار با MT5) | مقالات و ویدیوهای آموزشی |
| انتخاب سبک و تدوین پلن | ۲ تا ۳ ماه | انتخاب یک استراتژی معاملاتی و مکتوب کردن آن | چارت‌های تحلیلی و دفترچه پلن |
| بک‌تست و ژورنال اولیه | ۱ تا ۳ ماه | بررسی حداقل ۱۰۰ تا ۲۰۰ پوزیشن برای اثبات امید ریاضی مثبت | استراتژی تستر متاتریدر ۵ یا تریدینگ‌ویو |
| فورواردتست در حساب دمو | ۱ تا ۲ ماه | اجرای زنده استراتژی بدون درگیری پول واقعی | حساب دمو متاتریدر ۵ |
| حساب واقعی خرد | ۶ تا ۹ ماه | تست روانشناسی نوسان پول واقعی با حجم ۰.۰۱ لات و ریسک حداکثر ۱٪ | حساب Standard بروکر NPE |
| ارتقا به حساب‌های حرفه‌ای | ۱ تا ۳ سال | افزایش پلکانی سرمایه، کاهش هزینه‌ها و اسکالپ در تایم‌های پایین | حساب‌های ECN و ECN Pro |
مرحله اول: یادگیری مفاهیم و ساختار بازار
بازار فارکس مفاهیم مخصوصی مانند پیپ، لات، اسپرد، کمیسیون، اسلیپیج، لوریج، مارجین و انواع اوردرها دارد. این مفاهیم مانند الفبای ترید هستند که باید یاد بگیرید تا توانایی نوشتن متن را به دست آورید. برای این مرحله ۲ تا ۴ هفته زمان کافی است.
مرحله دوم: انتخاب یک سبک تحلیلی و مکتوب سازی استراتژی
تریدرهای تازه کار برای ورود به بازار با حجم عظیمی از منابع آموزشی فارسی و انگلیسی رو به رو هستند. استراتژی‌های معاملاتی مختلفی مانند ال بروکس، RTM، ICT،SMC و والیوم تریدینگ که هر کدام دریچه‌ای به دنیای بزرگ فارکس باز می‌کنند.
مهم‌ترین نکته این است که از این شاخه به شاخه دیگر نپرید و با انتخاب یک سبک تحلیلی روند آموزشی را آغاز کنید. در طی مراحل آموزش تئوری‌ها و قوانین فراوانی برای نحوه ورود و خروج به معامله، مدیریت ریسک و سرمایه یاد می‌گیرید که تمامی این قوانین را باید به صورت مکتوب در بیاورید و یک استراتژی معاملاتی شفاف داشته باشید. از زمان شروع آموزش سبک تحلیلی تا به دست آوردن یک استراتژی مکتوب ۲ تا ۳ ماه زمان نیاز است.
مرحله سوم: بک تست و ساخت ژورنال معاملاتی
پس از مکتوب کردن استراتژی مکانیکی نیاز است تا با استفاده از داده‌های تاریخی بازار بک تست انجام دهید. پلتفرم‌های معاملاتی مانند تریدینگ ویو، متاتریدر و سی تریدر اجازه بک تست گیری را به تریدرها می‌دهند.
در این میان، متاتریدر ۵ بروکر NPE Market با اضافه کردن قابلیت استراتژی تستر به کاربران کمک می‌کند تا استراتژی‌های خود را به صورت خودکار تست کنند.
حداقل نیاز به ۱۰۰ تا ۲۰۰ معامله در طول مدت ۱ تا ۳ ماه است که تمامی شرایط بازار در این مدت لحاظ شده باشد و بازارهای رنج، صعودی و نزولی را تجربه کرده باشید. در هنگام بک تست گیری نیاز است تا ژورنال معاملاتی خود را هم بسازید و تمامی دیتاهای مهم را در ژورنال ثبت کرده تا اصلاحات لازم را انجام دهید.
مرحله چهارم: فوروارد تست در حساب دمو
پس از بک تست و ساخت ژورنال معاملاتی حالا نوبت آن است که استراتژی اصلاح شده خود را به زمان واقعی بازار بیاورید و در حساب دمو با شرایط واقعی بازار ترید کنید. باز کردن و بستن معاملات در حساب دمو کمک می‌کند تا بهتر نقاط ضعف و قوت استراتژی معاملاتی را ببینید و در شرایط واقعی بازار بررسی کنید که چه رفتاری را از خود بروز می‌دهید.
در این مرحله هم نیاز است تا ژورنال نویسی را ادامه دهید و با جزئیات درباره احساسات، علت تصمیم‌ها و میزان پایبندی به قوانین، علت شکست یا پیروزی کامل توضیح دهید. برای فوروارد تست هم ۱ تا ۲ ماه زمان لازم است.
مرحله پنجم: معامله در حساب استاندارد
پس از فوروارد تست دقیق و اصلاح مجدد استراتژی معاملاتی می‌توانید با کمترین میزان واریزی در بروکرها وارد حساب استاندارد شوید.
در حساب استاندارد مدیریت ریسک و حجم معاملات را یاد می‌گیرید و با پول واقعی معامله می‌کنید و روی روانشناسی معامله‌گری کار می‌کنید. روانشناسی معامله‌گری، هیجانات، احساسات و تصمیم‌گیری‌های عجولانه تازه در این مرحله خود را نشان می‌دهند. زمان کافی برای معامله در این مرحله ۶ تا ۹ ماه هست تا کاملا باگ‌های روانشناختی خود را بشناسید و روی احساسات و اعصاب خود مسلط شوید.
مرحله ششم: معامله در حساب حرفه‌ای و افزایش سرمایه
پس از کار کردن روی روان و تسلط بر هیجانات و احساسات می‌توانید سراغ افزایش سرمایه و معامله با حساب‌های ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ دلاری بروید.
حساب‌های حرفه‌ای‌تر مانند ECN و ECN Pro بروکر NPE Market برای تریدرهای با سابقه طراحی شده‌اند که توانایی مدیریت حساب‌های بزرگ‌تر را دارند و با معامله در تایم فریم‌های پایین‌تر از روزانه می‌خواهند تعداد معاملات را افزایش داده و سود بیشتری به دست آورند.
در این مرحله نیاز است تا هزینه‌های معاملاتی، سرعت اجرای سفارش‌ها و نوسانات لحظه‌ای بازار را هم به ژورنال معاملاتی اضافه کنید. ژورنال معاملاتی از بک تست تا به امروز همراهتان بوده و مسیر طی شده را نشان می‌دهد.
از ۱ تا ۳ سال طول می‌کشد تا بتوانید به شرایط استیبل رسیده و سودآوری مستمر را روی حساب‌های چند هزار دلاری تجربه کنید. پس از این مرحله، آموزش‌ها به پایان می‌رسند و شما تجربه کافی، استراتژی دقیق و روان آماده برای معامله در بازار فارکس را خواهید داشت.
جمع‌بندی
یادگیری فارکس مسیر میان بر ندارد و تسلط بر آن مانند یک مدرک لیسانس زمان‌بر و سخت است. تئوری‌ها و قواعد اولیه تنها ۲ تا ۳ هفته نیاز دارد؛ پس از آن ۲ تا ۳ سال باید روی شکل گیری انضباط روانی، پذیرش ضررها و وفاداری به مدیریت سرمایه در شرایط زنده بازار کار کنید. استراتژی معاملاتی، روانشناسی معامله‌گری و مدیریت ریسک و سرمایه اصلی‌ترین مواردی هستند که به صورت بنیادین در مراحل آموزش باید یاد بگیرید.
آیا زمان بیشتری برای آموزش دیدن، یادگیری فارکس را سریع‌تر می‌کند؟
خیر، صرف زمان بیشتر لزوماً به معنای یادگیری سریع‌تر نیست؛ شکل‌گیری ذهنیت، شناخت ساختارهای بازار و ایجاد رفتار معاملاتی درست، به تمرین و تجربه مستمر نیاز دارد.
اصلی‌ترین معیار برای ارتقا حساب دمو به حساب واقعی چیست؟
باید حداقل ۳ ماه بازدهی مستمر سودده با حداکثر دراودان کمتر از ۱۰ درصد داشته باشید.
اگر بعد از چند ماه در بازار به سود نرسیدم؛ چه کار کنم؟
ژورنال معاملاتی را با دقت بررسی کنید و اشکالات معامله‌گری خود را پیدا کنید؛ گاهی با استراتژی سازگار نیستید و گاهی در رعایت اصول و قوانین معامله‌گری مشکل دارید.
آیا NPE آموزش فارکس را از صفر تا صد ارائه می‌دهد؟
بله، بروکر NPE مجموعه‌ای از آموزش‌های فارکس را در قالب مسیرهای آموزشی ارائه می‌دهد؛ مجموعه‌ای مرتب‌شده از مطالب که به ترتیب سطح یادگیری طراحی شده‌اند تا از مفاهیم پایه تا مباحث پیشرفته را مرحله‌به‌مرحله دنبال کنید.
